Estera per finanza e assicurazioni
Receptionist AI per servizi finanziari
Estera risponde in pochi secondi a ogni richiesta in entrata, qualifica esigenze e situazione finanziaria e fissa le prime consulenze, così i tuoi consulenti si concentrano sulla consulenza e non sulla burocrazia.
Il problema
I lead di alto valore confrontano
più consulenti contemporaneamente.
Chi cerca consulenza finanziaria o assicurativa contatta più società nello stesso momento. La prima che risponde con un'interazione professionale e competente costruisce la fiducia che conquista il cliente. Estera ti fa arrivare primo.
Risponde a ogni lead all'istante
Estera risponde a ogni WhatsApp e chiamata in meno di 5 secondi, costruendo fiducia e posizionando il tuo studio come la scelta reattiva e professionale.
Qualifica esigenze e situazione finanziaria
Estera conduce una qualificazione iniziale professionale, raccogliendo le circostanze, gli obiettivi, gli asset approssimativi e l'orizzonte temporale, in modo che i consulenti arrivino alle consulenze pienamente preparati.
Fissa automaticamente le prime consulenze
Estera verifica la disponibilità del consulente e conferma direttamente gli appuntamenti per le prime consulenze, senza alcun coinvolgimento amministrativo.
Gestisce le conversazioni finanziarie sensibili in modo appropriato
Configurata per evitare la consulenza finanziaria regolamentata, Estera gestisce le richieste con sensibilità professionale, raccogliendo informazioni piuttosto che fornendo indicazioni.
Cattura ogni lead fuori orario e nel fine settimana
Molte decisioni finanziarie vengono prese fuori dall'orario lavorativo. Estera Voice e Concierge catturano ogni richiesta serale e del fine settimana prima che la vedano i tuoi concorrenti.
Segue le consulenze che non si sono convertite
Estera Messages invia un follow-up accuratamente temporizzato ai prospect che hanno partecipato a una consulenza senza procedere, affrontando le esitazioni e riprendendo la conversazione.
“I nostri lead aspettavano due giorni per una risposta. A quel punto avevano già parlato con altri tre consulenti. Ora Estera risponde in pochi secondi: siamo sempre la prima conversazione.”
Direttore, società di consulenza finanziaria indipendente
Come funziona
Live in poche ore.
Qualifica lead tutta la settimana.
Estera si connette al WhatsApp e al telefono del tuo studio. Lo configuriamo attorno ai tuoi servizi, requisiti di conformità e processo di intake, attivo entro 24 ore.
Configuriamo Estera per il tuo studio
Copriamo le tue linee di servizio, i criteri di qualificazione, i limiti di conformità, il processo di consulenza e tutti i requisiti normativi che riguardano le tue comunicazioni.
Testato e conforme
Estera viene testata sull'intera gamma di tipi di richieste, inclusi casi limite come clienti in difficoltà, situazioni complesse e richieste di prodotti regolamentati.
Ogni lead catturato, ogni consulenza fissata
Dal primo giorno, nessuna richiesta rimane senza risposta. Ogni lead qualificato viene prenotato. I tuoi consulenti si concentrano sulla consulenza, Estera pensa al resto.
Strumenti Estera per la finanza
Pensato per i servizi
finanziari regolamentati.
Estera Voice
Estera Voice
Risponde a ogni chiamata al tuo studio, conducendo il primo intake, fissando consulenze e garantendo che nessun lead di alto valore rimanga senza risposta.
Risponde al 100% delle chiamate, anche fuori orario
Conduce la qualificazione iniziale professionale per telefono
Fissa appuntamenti per consulenze in tempo reale
Indirizza immediatamente le richieste di alto valore o complesse
Raccoglie informazioni dettagliate sul lead per la revisione del consulente
Estera Concierge
Estera Concierge
Gestisce ogni WhatsApp in entrata, qualifica le esigenze finanziarie, risponde alle domande sui servizi e fissa le consulenze senza coinvolgere il consulente.
Risponde a ogni richiesta in meno di 5 secondi
Qualifica gli obiettivi finanziari, le circostanze e l'orizzonte temporale
Fissa automaticamente le prime consulenze
Risponde professionalmente alle domande su servizi e prodotti
Indirizza le richieste urgenti o complesse a un consulente
Confronto
Agenti Estera vs.
le alternative
Guarda oltre il costo. Assumere una persona significa mesi di selezione, contratti, oneri amministrativi e il rischio che se ne vada da un momento all'altro.
| Agenti Estera | Dipendente | Nessuna soluzione | |
|---|---|---|---|
| Disponibile 24/7 | Sì | No | No |
| Costo mensile stimato | da 49 €/mese | 1.200-2.000 €/mese* | Clienti persi |
| Weekend e festivi | Inclusi | Costo extra | Chiamate perse |
| Chiamate simultanee | 30+ | 1 alla volta | 0 |
| Conversazioni simultanee | Illimitate | 1 alla volta | 0 |
| Conferme su WhatsApp | Automatiche | Manuali | No |
| Rischio di turnover | Zero | Alto nel settore ricettivo | - |
| Tempo di attivazione | 3 minuti | 4-8 settimane di selezione | - |
| Oneri di gestione | Nessuno | Quotidiani | - |
| Disdici quando vuoi | Sì | Preavviso + rischio legale | - |
| Pratiche HR e amministrative | Nessuna | Contratti, buste paga | - |
* Tempi e costi di selezione basati sulle medie del settore ricettivo. Il tasso di turnover del personale nel settore ricettivo si attesta in media sul 70-80% annuo. I tempi di attivazione di Estera possono variare in base ai sistemi di calendario e telefonia già in uso. Il costo mensile del personale include la retribuzione lorda più i contributi a carico del datore di lavoro ed è basato sulle medie del settore ricettivo in Romania/Europa dell'Est.
FAQ
Domande su Estera
per i servizi finanziari
Tutto quello che devi sapere prima di iniziare.
Crea il tuo agente adesso
Attivazione in 3 minuti. Senza codice e senza team tecnico.