Estera para finanzas y seguros
Recepcionista IA para servicios financieros
Estera responde en segundos a cada consulta entrante, cualifica las necesidades y la situación financiera y agenda las primeras asesorías, para que tus asesores se centren en asesorar y no en la administración.
El problema
Los leads de alto valor comparan
varios asesores a la vez.
Quien busca asesoramiento financiero o un seguro contacta con varias firmas al mismo tiempo. La primera que responde con una interacción profesional y solvente genera la confianza que gana al cliente. Estera hace que llegues primero.
Responde a cada lead al instante
Estera responde a cada WhatsApp y llamada en menos de 5 segundos, generando confianza y posicionando tu firma como la opción reactiva y profesional.
Cualifica necesidades y situación financiera
Estera realiza una cualificación inicial profesional, recogiendo circunstancias, objetivos, activos aproximados y horizonte temporal, para que los asesores lleguen a las asesorías completamente preparados.
Agenda automáticamente las primeras asesorías
Estera comprueba la disponibilidad del asesor y confirma directamente las primeras citas de asesoramiento, sin ninguna implicación administrativa.
Gestiona las conversaciones financieras sensibles de forma adecuada
Configurada para evitar el asesoramiento financiero regulado, Estera gestiona las consultas con sensibilidad profesional, recogiendo información en lugar de proporcionar orientación.
Capta cada lead fuera del horario laboral y los fines de semana
Muchas decisiones financieras se toman fuera del horario laboral. Estera Voice y Concierge captan cada consulta vespertina y de fin de semana antes de que la vean tus competidores.
Hace seguimiento de las asesorías que no se convirtieron
Estera Messages envía un seguimiento cuidadosamente programado a los prospectos que asistieron a una asesoría pero no continuaron, abordando las dudas y retomando la conversación.
“Nuestros leads esperaban dos días una respuesta. Para entonces ya habían hablado con otros tres asesores. Ahora Estera responde en segundos: siempre somos la primera conversación.”
Director, firma de asesoramiento financiero independiente
Cómo funciona
En vivo en horas.
Cualificando leads toda la semana.
Estera se conecta al WhatsApp y al teléfono de tu firma. Lo configuramos en torno a tus servicios, requisitos de cumplimiento y proceso de captación, activo en 24 horas.
Configuramos Estera para tu firma
Cubrimos tus líneas de servicios, criterios de cualificación, límites de cumplimiento, proceso de asesoría y cualquier requisito regulatorio que afecte a tus comunicaciones.
Probado y conforme
Estera se prueba en toda la gama de tipos de consultas, incluidos casos límite como clientes en situación delicada, situaciones complejas y consultas de productos regulados.
Cada lead captado, cada asesoría agendada
Desde el primer día, ninguna consulta queda sin respuesta. Cada lead cualificado queda agendado. Tus asesores se centran en asesorar, Estera gestiona el resto.
Herramientas Estera para finanzas
Diseñado para servicios
financieros regulados.
Estera Voice
Estera Voice
Atiende cada llamada a tu firma, realizando la captación inicial, agendando asesorías y asegurando que ningún lead de alto valor quede sin respuesta.
Atiende el 100% de las llamadas, incluidas las fuera de horario
Realiza la cualificación inicial profesional por teléfono
Agenda citas de asesoría en tiempo real
Deriva inmediatamente las consultas de alto valor o complejas
Captura información detallada del lead para revisión del asesor
Estera Concierge
Estera Concierge
Gestiona cada WhatsApp entrante, cualifica las necesidades financieras, responde preguntas sobre servicios y agenda asesorías sin intervención del asesor.
Responde a cada consulta en menos de 5 segundos
Cualifica objetivos financieros, circunstancias y horizonte temporal
Agenda automáticamente las primeras asesorías
Responde profesionalmente preguntas sobre servicios y productos
Deriva consultas urgentes o complejas a un asesor
Comparativa
Agentes Estera vs.
las alternativas
Mira más allá del coste. Contratar a una persona implica meses de selección, contratos, carga administrativa y el riesgo de que se marche en cualquier momento.
| Agentes Estera | Empleado | Sin solución | |
|---|---|---|---|
| Disponible 24/7 | Sí | No | No |
| Coste mensual estimado | desde 49 €/mes | 1.200-2.000 €/mes* | Clientes perdidos |
| Fines de semana y festivos | Incluidos | Coste adicional | Llamadas perdidas |
| Llamadas simultáneas | 30+ | 1 a la vez | 0 |
| Conversaciones simultáneas | Ilimitadas | 1 a la vez | 0 |
| Confirmaciones por WhatsApp | Automáticas | Manuales | No |
| Riesgo de rotación de personal | Cero | Alto en hostelería | - |
| Tiempo de puesta en marcha | 3 minutos | 4-8 semanas de selección | - |
| Carga de gestión | Ninguna | Diaria | - |
| Cancela cuando quieras | Sí | Preaviso + riesgo legal | - |
| Trámites laborales y administrativos | Ninguno | Contratos, nóminas | - |
* Los plazos y costes de selección se basan en las medias del sector hostelero. La rotación de personal en hostelería se sitúa de media entre el 70% y el 80% anual. El tiempo de puesta en marcha de Estera puede variar según los sistemas de calendario y telefonía que ya utilices. El coste mensual de personal incluye el salario bruto más las cotizaciones a cargo de la empresa y se basa en las medias del sector hostelero en Rumanía y Europa del Este.
FAQ
Preguntas sobre Estera
para servicios financieros
Todo lo que necesitas saber antes de empezar.
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