Estera for Financial & Insurance
AI Receptionist for Financial Services
Estera responds to every inbound enquiry in seconds, qualifies financial needs and circumstances, and books initial consultations, so your advisors focus on advice, not admin.
The problem
High-value leads compare
multiple advisors at once.
People searching for financial advice or insurance contact several firms simultaneously. The first to respond with a professional, knowledgeable interaction builds the trust that wins the client. Estera makes you first.
Отговаря на всеки лийд незабавно
Estera отговаря на всяко WhatsApp съобщение и обаждане за по-малко от 5 секунди, изгражда доверие и позиционира фирмата ви като отзивчивия, професионален избор.
Квалифицира финансовите нужди и обстоятелства
Estera провежда професионална начална квалификация, събирайки обстоятелства, цели, приблизителни активи и времеви хоризонт, така че консултантите да пристигнат на консултациите напълно подготвени.
Автоматично записва начални консултации
Estera проверява наличността на консултанта и директно потвърждава часове за начални консултации, без никакво административно участие.
Обработва чувствителни финансови разговори по подходящ начин
Конфигурирана да избягва регулирани финансови съвети, Estera обработва запитвания с професионална чувствителност, събирайки информация вместо да предоставя насоки.
Улавя всеки лийд извън работно време и през уикендите
Много финансови решения се вземат извън работно време. Estera Voice и Concierge улавят всяко вечерно и уикенд запитване, преди конкурентите ви да го видят.
Проследява консултациите, които не са се конвертирали
Estera Messages изпраща внимателно наредено последващо съобщение до потенциални клиенти, присъствали на консултация, но не продължили, адресирайки колебанието и подновявайки разговора.
“Our leads used to wait two days for a response. By then they'd already spoken to three other advisors. Estera now responds in seconds, we're always the first conversation.”
Director, independent financial advisory firm
Как работи
Активен за часове.
Квалифицира лийдове цяла седмица.
Estera се свързва с WhatsApp и телефона на вашата фирма. Конфигурираме го около вашите услуги, изисквания за съответствие и процес на прием, активен в рамките на 24 часа.
Конфигурираме Estera за вашата фирма
Обхващаме вашите линии услуги, критерии за квалификация, граници на съответствие, процес на консултация и всички регулаторни изисквания, засягащи вашите комуникации.
Тестван и съответстващ
Estera се тества върху целия ви спектър от типове запитвания, включително гранични случаи като клиенти в затруднение, сложни ситуации и запитвания за регулирани продукти.
Всеки лийд уловен, всяка консултация записана
От първия ден нито едно запитване не остава без отговор. Всеки квалифициран лийд се записва. Вашите консултанти се фокусират върху съветването, Estera се грижи за останалото.
Инструменти Estera за финансови услуги
Изграден за регулирани
финансови услуги.
Estera Voice
Estera Voice
Отговаря на всяко обаждане към фирмата ви, провеждайки начален прием, записвайки консултации и гарантирайки, че нито един ценен лийд не остава без отговор.
Отговаря на 100% от обажданията, включително извън работно време
Провежда професионална начална квалификация по телефона
Записва консултационни часове в реално време
Незабавно насочва ценни или сложни запитвания
Събира подробна информация за лийда за преглед от консултанта
Estera Concierge
Estera Concierge
Обработва всяко входящо WhatsApp съобщение, квалифицира финансовите нужди, отговаря на въпроси за услуги и записва консултации без участието на консултант.
Отговаря на всяко запитване за по-малко от 5 секунди
Квалифицира финансовите цели, обстоятелствата и времевия хоризонт
Автоматично записва начални консултации
Отговаря професионално на въпроси за услуги и продукти
Насочва спешни или сложни запитвания към консултант
Сравнение
Агентите на Estera срещу
алтернативите
Погледни отвъд цената. Наемането на човек означава месеци подбор, договори, административна тежест и риск да напусне по всяко време.
| Агенти на Estera | Служител | Без решение | |
|---|---|---|---|
| Достъпност 24/7 | Да | Не | Не |
| Прогнозен месечен разход | от €49/месец | €1 200–2 000/мес* | Загубени клиенти |
| Уикенди и празници | Включено | Допълнителен разход | Пропуснати обаждания |
| Едновременни обаждания | 30+ | 1 наведнъж | 0 |
| Едновременни разговори | Неограничени | 1 наведнъж | 0 |
| Потвърждения в WhatsApp | Автоматични | Ръчни | Не |
| Риск от текучество | Нулев | Висок в хотелиерството | - |
| Време за настройка | 3 минути | 4–8 седмици подбор | - |
| Разходи за управление | Няма | Ежедневни | - |
| Отказ по всяко време | Да | Предизвестие + правен риск | - |
| HR и административна документация | Няма | Договори, заплати | - |
* Сроковете и разходите за подбор се базират на средни стойности в хотелиерската индустрия. Текучеството в хотелиерството е средно 70–80% годишно. Времето за настройка на Estera може да варира в зависимост от съществуващите ти календар и телефонни системи. Месечният разход за служител включва брутна заплата плюс осигуровки от работодателя и се базира на средни стойности за хотелиерската индустрия в Румъния/Източна Европа.
FAQ
Questions about Estera
for financial services
Everything you need to know before getting started.
Създай своя собствен агент сега
Настройка за 3 минути. Без код, без технически екип.